Projecionista há mais de cinqüenta anos, Miguel conheceu a vida através do cinema e se vê sem rumo após o fechamento do Cine Vera Cruz. O período dos anos 1990, no qual o romance se passa, é um momento difícil em sua vida, assim como para o cinema no Brasil e para Angelina, atriz que Miguel conhece em um espetáculo de rua. Para lidar com a realidade, ambos passam a viajar pelo interior do país, exibindo filmes com um projetor antigo e mudando a vida das pessoas que conhecem e a si próprios.