João Pedro parte do Brasil para desembarcar na terra de seus avós, a Alemanha. Instalado em Berlim, é massacrado pelo sentimento de não pertencer. Quando começa a conhecer pessoas que não pertencem àquele lugar, assim como ele, a situação fica ainda pior. Mesmo os alemães parecem viver uma eterna culpa. Cada um segue vivendo seu exílio, a sua “impossibilidade de poesia” numa realidade desnorteante que não é própria.