Um crítico de arte britânico viaja à Espanha para verificar a autenticidade de um quadro supostamente pintado por Velázquez. Numa Madri prestes a explodir em guerra civil, o inglês terá de lidar com um charmoso fascista, ofertas de sexo de condessas ninfomaníacas, manipulações de espiões alemães e um conspirador soviético — todos atrás da pintura.