No imaginário condado de Japará, no sul da Bahia, a mata recuada, hostil e impenetrável vai dando lugar às primeiras roças de cacau e campos de pecuária. Essa transição, porém, não é aprazível a todos. O ideal de liberdade e justiça é representado aqui pelo vaqueiro Genaro, que, como tantos outros, precisará enfrentar a brutalidade dum homem sedento e faminto por terras, que alvitra homens indefesos em nome de sua ganância.