Adam Napier acabou de perder seu emprego em Johannesburgo para um negro. Muda-se então para a casa do irmão, no interior. Numa África do Sul pós-apartheid ainda convulsionada por políticos corruptos e racistas velados, Napier logo se torna um impostor na pequena cidade, atraído pela esposa de um antigo amigo e envolto em mecanismos de tirania e corrupção.