A cultura milenar do povo indiano é abalada pela chegada da linha férrea. Partindo dessa premissa, acompanhamos as artimanhas de Raju, crescido numa zona rural ao sul da Índia, que vê a simplicidade de sua infância ser tomada pelos padrões da modernidade. De comerciante a guia turístico não muito confiável, os ofícios do jovem indiano são impedidos devido a um amor impossível que o leva à prisão. Liberto, busca abrigo num templo antigo à beira de um rio e é tomado por santo, papel que desempenha muito bem.