Abby e Gretchen são inseparáveis. No outono de 1988, as amigas resolvem experimentar alucinógenos. A história desanda quando uma delas, Gretchen, decide nadar nua no riacho. Ela desaparece durante toda a noite e, quando ressurge, está estranha: cheia de cicatrizes, sempre brava e com roupas largas e feias. Abby fica preocupada, naturalmente, e investiga o que aconteceu. De tudo isso, resta a pergunta: a amizade das duas é forte o bastante para derrotar o diabo?