A infância de um menino de uma pequena cidade do Vale do Rio Doce (MG), no final dos anos 1960, é contada por um narrador autobiográfico de apenas doze anos. Descobertas, conflitos, castigos, amizades e viagens preenchem a experiência de vida ainda curta do sensível adolescente, numa época politicamente tumultuada que acaba reverberando na sua imaginação.