Jorge é um funcionário público brasileiro amargurado com a vida, racista, homofóbico, miserável e sem nenhum propósito. No fim da idade média, Abul Qacem é o último escriba de Gharnata, que deve contar as glórias de um povo feliz e orgulhoso e vive um romance proibido com a sultana Aisha. Mescla de fatos históricos e ficção, a narrativa amarra duas histórias paralelas vividas em períodos diferentes.