Publicado originalmente em 1965, este romance oculta personalidades reais do cenário político brasileiro da época sob nomes fictícios e passeia pelos podres da politicagem, lobby, chantagem, repressão policial e a iminência de golpe militar. O personagem central é Pedro Gabriel, um político que, à sombra do fim do Estado Novo, almeja ascender ao governo da fictícia Montanha. Nessa escalada do poder, a ameaça de golpe militar pode pôr tudo a perder.