História de dois amores une os mestres da literatura brasileira Carlos Drummond de Andrade e Ziraldo. Juntos eles dão vida à improvável amizade entre o elefante Osbó, chefe da manada, e a pulga, ou melhor, o pulgo Pul, instalado atrás da orelha do elefante. A relação, no entanto, é posta à prova quando a ambição de Pul por ter um amigo tão importante sobe à cabeça e ele começa a distribuir patadas por aí.