Paulo é um jovem criativo, beatlemaníaco, sonhador, músico e poeta cheio de ideias, mas não consegue sair do seu quarto, do seu “submarino”. Apaixonado por Nina, ele tem dificuldade em acreditar nas próprias qualidades, até que John, George e Ringo surgem inesperadamente no seu quarto e o surpreendem: falta um Beatle para compor a banda. Mas o quarto elemento terá que se provar e descobrir se é capaz de estar no nível dos outros. Paulo e os parceiros embarcam então em uma expedição pelo rio São Francisco cheia de musicalidade que une Rio de Janeiro, Reino Unido e Amazônia.