O jovem quadrinista gaúcho Ian Negromonte vive um período decadente: tomou um pé na bunda da esposa e passa por um perrengue financeiro. É nessa situação que conhece Miguel Ángel Flores, um velho escritor chileno que há anos desembarcou no Brasil para fugir da ditadura de Pinochet. A fim de acertar contas com seu passado, Ángel Flores envolve Ian numa jornada inusitada, fazendo-o conhecer várias paisagens da América do Sul, além de Paraty, no Rio de Janeiro — lugar paradisíaco que esconde podres por trás dos sorrisos fáceis dos turistas.