Farimah é uma engenheira iraniana que aceita se casar com um soropositivo português para fugir de um casamento forçado; Mandela, português de origem africana; e Luísa, filha bastarda de um aristocrata. Esses três personagens se juntam a história da protagonista Rosa, cantora portuguesa de fado — eróticos e ousados — que está perdida numa relação amorosa com um homem casado, o que a leva a procurar o pai que nunca conheceu.