Roberto mora em Copacabana; Tião, na favela do Cantagalo. Apesar de economicamente muito distantes, os dois se aproximaram pelo futebol. Quando Tião se vê obrigado a partir para a distante Cidade de Deus, suas vidas se separam. Já Lia e Marly cresceram como melhores amigas, mas aos poucos diferenças profundas afastam as famílias e o futuro será turbulento. Trata-se do retrato dos contrastes sociais do Brasil dos anos 1950.