Na madruga do Rio de Janeiro circulam personagens intrigantes. O homem que não dorme, o escritor que não consegue prender o personagem no livro, um assassino que atravessa espelhos. Na boate do centro da cidade, tentações e desejos sombrios se misturam aos estranhos acontecimentos sobrenaturais. As histórias e surpresas que acontecem nas madrugadas trarão ao leitor uma sensação que seus freqüentadores já bem conhecem: a solidão dos que vivem cercados de gente e com um copo na mão.