A destruição total de Guerdon é iminente, e está nas mãos de três amigos — injustamente acusados de um crime — a busca por respostas a respeito dos mistérios que estão rondando a cidade. Na sede de vingança, a órfã Cari, o carniçal Ratazana e o moribundo Mastro acabam descobrindo uma perigosa conspiração, que vem sendo gestada muito tempo antes de eles existirem e que pode culminar em uma terrível guerra mágica.