Um homem sozinho e recém-divorciado escolhe um restaurante qualquer para almoçar. É véspera de Ano-novo e o lugar é comandado por uma enigmática e encantadora mulher gorda. Ela convida o homem para o espetáculo de Réveillon que vai apresentar naquela noite. Ao aceitar o convite, ele se vê preso numa trama onírica protagonizada pela gorda.