Hugo Seemann é um publicitário que recebe a notícia da morte do pai, Olaf, um ex-soldado alemão refugiado no Brasil. Ao viajar para a Serra Gaúcha, com o objetivo de cuidar do funeral, o rapaz acaba envolvido em uma série de acontecimentos obscuros — uma carta misteriosa, organizações secretas, os horrores da Alemanha nazista, um comandante sádico e os mistérios de uma jovem judia-polonesa, cuja verdadeira história está soterrada em um campo de concentração na Polônia.