Nesta tragicomédia, três figuras se juntam para tentar impedir um destino doloroso. Quem conta a história é o boneco Faustino, fonte de sabedoria mística, que é manipulado pelo palhaço Caixote — sujeito que vê pouco e sabe menos ainda. Sua intenção, no entanto, é nobre: impedir que seu parceiro, o também palhaço Jesuíno, morra na cruz. Não é tarefa fácil contornar o futuro profetizado por um pai, mas será impossível?