O doutor Lúcio Vulcano, dono do Livro das mutações, não contava com a astúcia do personagem que dá nome a esta obra. Aos seis anos, Pedrinho Papa-mel — um leitor — tem acesso à narrativa mágica guardada por Vulcano, que concede a quem a lê a capacidade de se transformar em personagens, bichos e objetos. Para que seu segredo não vaze, o antagonista irá perseguir o menino — o que é uma péssima ideia, já que o garoto está munido do poder das palavras.