Mesclando personagens reais, como Getúlio Vargas, com fictícios, o romance segue o jovem médico Eurico Torelli, que sai do interior rumo ao Rio de Janeiro dos anos 1930. Lá, ele se apaixona por uma atriz do Teatro Revista, que também é desejada por Vargas. Sob a acusação de ser comunista, o jovem médico passa então a ser perseguido pela polícia.