Paulo Roberto Bassam é um exausto médico brasileiro. Quando abre o e-mail, ao final do expediente, descobre que tem parentes vivendo em Granada, na Espanha. Não só isso, como o convidaram para passar o ano-novo por lá, livrando-o um pouco da rotina estressante. Ele parte com o filho, Juan, e lá percebe que sua vida não será enredada somente pelo avô até então desconhecido e pela bela Nádia Morán, mas por Shariar e Sherazade, personagens de As mil e uma noites.