Às vésperas de Segunda Guerra Mundial, em 1938, o publicitário Thomas Heiselberg se vê obrigado a abandonar sua carreira promissora, deixando sua vaga em uma empresa americana com filiais na Alemanha para se juntar ao maquinário nazista. Em Leningrado, a filha de um intelectual judeu precisa tomar uma decisão que vale a própria vida e de toda a família: juntar-se aos nazistas ou aceitar a morte. As histórias se entrelaçam pelas dúvidas morais num mundo que desmorona.